Edoras - Plus de 5 ans que les mages de Fiore vivent en compagnie de leur double sur cette terre. Les sols d’Edoras s’appauvrissent en magie. Depuis cette découverte, la nouvelle Alliance Baram ne cesse d’accroître son hostilité. Une guerre de conquête a pris place. Soul Reaper et Blood Moon possèdent désormais des territoires sur le globe. Ils sont plus déterminés que jamais à étendre leur pouvoir et éjecter le roi Mystogan de son trône. De plus, avec le constat que les mages venus d’Earthland sont une source de magie inépuisable, une chasse à l’homme est en place. Des laboratoires ennemis détiennent des mages et les pompe de leurs aethernanos pour les réinjecter dans les sols, afin de faire prospérer la magie sur la terre.